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016年中国汽车维修保养服务电商PEST分析

来源:未知 作者:admin 人气: 发布时间:2018-08-15
摘要:2014年6月,在反垄断的大形势下,后市场也开始燃起了反垄断之火国家发改委及地方相关部门及对整车及配件跨国企业开展了一系列反垄断调查。 8月13日,湖北武汉4家宝马经销商因存在垄断行为被罚合计162万元,成为2014年中国对汽车领域开展反垄断调查开出的首张

  2014年6月,在反垄断的大形势下,后市场也开始燃起了“反垄断之火”——国家发改委及地方相关部门及对整车及配件跨国企业开展了一系列反垄断调查。

  8月13日,湖北武汉4家宝马经销商因存在垄断行为被罚合计162万元,成为2014年中国对汽车领域开展反垄断调查开出的首张罚单。

  一周之后的8月20日,国家发改委又再宣布,对日本住友等8家零部件企业价格垄断行为依法处罚约8.3亿元,对日本精工等4家轴承企业价格垄断行为依法处罚约4亿元,合计罚款约12.4亿元。该处罚成为我国反垄断部门迄今为止开出的最大罚单。9月,一汽-也收到了2.48亿的罚款,这是迄今为止针对整车企业最大金额的反垄断罚单。

  压力之下,奔驰、宝马、奥迪、捷豹路虎一干豪华品牌以及广汽本田、广汽丰田均下调部分整车及配件价格应对反垄断。

  2014年9月18日,十部委就发布了《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》(下称《指导意见》)即主张打破渠道垄断,提升维修服务质量。

  其要求,自2015年1月1日起,汽车生产企业要在新车上市时,以可用的信息形式、便利的信息途径、合理的信息价格,无歧视、无延迟地向授权维修企业和独立经营者公开汽车维修技术资料。

  《指导意见》要求厂家要在汽车产品说明书中,明确车辆型式核准证书信息,规定排放维修技术要求,说明排放控制关键零部件生产厂家、型号以及有效使用寿命等信息——旨在主张建立实施汽车维修技术信息公开制度,此外,该政策则明确规定“允许转售原厂配件”,借此破除主机厂对汽车维修信息和配件供应渠道的垄断。

  长期以来,中国消费者无法像西方成熟汽车市场中的消费者一样,自由选择维修服务渠道;且在维修的零部件产品上,更无法自主选择“原厂件”、“副厂件”或者“第三方件”;价格不透明,以次充好又屡见不鲜。

  而在2015年新规实施后,有了《指导意见》的保障,维修渠道将变得多元化。

  消费者也变被动为主动,可自主选择维修方式。由于反垄断后零部件价格下调,原厂零配件的售卖也不再仅限于4S店,消费者可以在一般修理厂选用原厂配件,省去了4S店高额的维修费用,大大降低了汽车售后花费的成本——当然,这也对依靠后市场服务赚钱的传统4S店带来冲击。据相关业内人士预测,4S店降价拼服务最高降幅35%。

  《指导意见》发布后,根据中国连锁经营协会的调查显示,7成企业认为此举对后市场利好。

  此后,政策一直在持续深化。2015年8月8日,交通运输部决定对《机动车维修管理规定》(交通部令2005年第7号)提出十项修改意见。8月26日,规定生效。

  其中,第一项就直指以往经销商强制消费者回店保养维修。原规定第五条新增一款,作为第二款。内容为:“托修方

  有权自主选择维修经营者进行维修。除汽车生产厂家履行缺陷汽车产品召回、汽车质量‘三包’责任外,任何单位和个人不得强制或者变相强制指定维修经营者。”

  在此前,如果消费者曾经在其他地点进行过保养维修,经销商则往往以“不能判定责任”等理由拒绝承担“三包”责任。

  新规则要求进一步打开透明度及公开信息。新规将第二十六条第四款修改为:“机动车生产厂家在新车型投放市场后六个月内,有义务向社会公布其维修技术信息和工时定额。

  具体要求按照国家有关部门关于汽车维修技术信息公开的规定执行。”这就表示新车型上市时,将要生产厂家公开汽车维修技术信息及工时定额——一方面打破了信息方面的垄断;另一方面,也有助于价格的透明,4S店将按照工时定额收取相关费用。此外,新规要求,客户的相关维修历史将被强制上传国家平台,且客户有权利查看。

  而对于配件方面的使用,新规也给出了规定:消费者可以自主选择“原厂件”或“同质件”——在第三十一条新增一款,作为第三十一条第三款。内容为:“托修方、维修经营者可以使用同质配件维修机动车。同质配件是指,产品质量等同或者高于装车零部件标准要求,且具有良好装车性能的配件。”

  此外,2015年9月25日,交通运输部、环保部、商务部、国家工商总局等八部委联合发布《汽车维修技术信息公开实施管理办法》(自2016年1月1日起实施),明确汽车生产者应采用网上信息公开方式,公开所销售汽车车型的维修技术信息。

  根据《办法》,汽车生产者应以可用的信息形式、便利的信息途径、合理的信息价格,向所有维修经营者及消费者无差别、无歧视、无延迟地公开所销售汽车车型的维修技术信息;不得通过设置技术壁垒排除、限制竞争,封锁或者垄断汽车维修市场。

  新规定旨在从制度层面全方面打破垄断,消费者将有更多的自主权——自主选择维修保养地点、零配件,另一方面,技术垄断、信息不透明的现状也将得到改变。

  这些将对整个汽车产业利益链条产生重大影响——打破了以整车企业主导的、非独立式4S店汽车为核心的后市场模式,弱化了整车及4S店在后市场中的控制力度,提升市场开放度,对于第三方配件及维修服务的企业——特别是汽车维修保养后服务类电商,有巨大利好。

  汽车后市场的发展与国民经济发展密不可分。国家统计局数据显示,我国近十年GDP平均增速超过8%,2015年GDP总量已经达到67.67万亿元人民币。

  从GDP各分项数据来看,中国经济结构调整优化取得进展。经济增长主要得益于强劲的服务业和消费业的发展。分产业看,第一产业增加值60863亿元,比上年增长3.9%;第二产业增加值274278亿元,增长6.0%;第三产业增加值341567亿元,增长8.3%。

  根据国家统计局数据显示,2004年-2013年期间,城镇居民家庭人均可支配收入从9422元增长至26955元,恩格尔系数从37.7%下降至35%。可见除了GDP总量增长外,国民消费能力也在提升。

  CEIC数据显示,目前在社会消费品零售总额中汽车类消费占消费总额的26.7%,汽车消费在社会消费品类中占比第一。

  该数据表明汽车消费对国民经济的有重要影响力,汽车销量、二手车销量的提升将带动社会消费总额的提升,进一步导致对汽车后市场相关服务的需求,与消费总额的上涨。

  中投顾问在《2016-2020年中国汽车后市场深度调研及投资前景预测报告》中指出,2013-2015年,每季度进行一次维保的车主仅占24.1%,多数维保习惯为半年一次。

  2015年,汽车常规维保年平均消费金额为5071元,工时费占整体维保费用的比重依然集中在10%-30%,和2014年相比变化不大。车辆维修的工时费与车价成正比,高价位车型车主偏好到4S店做维保,连锁店的油漆钣金业务愈来愈受车主认可。

  配件类产品整体购买比例不高,车身附件自购比例接近50%,而易损件仅为30%。自购配件群体多选择购买与安装一条龙服务,因为更具便利性。

  车价越低,维保渠道选择更多样。从整体看,高端车维保选择比较单一,集中在4S店、连锁店及大型修理厂。低价车的车主对价格较敏感,更愿意尝试多种渠道,寻求高性价比的服务。

  在零配件的购买渠道上,4S店和汽配城价格劣势明显,而路边店商品种类比较单一,线上购物渠道在配送上获好评较高。

  汽车用品可替代性强,线上品类丰富,价格优势明显,份额占比高,购买比例达到近一半。

  2015年,我国城镇化率达到56.1%,计划到2020年,我国城镇化率将达到60%。专家指出,必须重视城镇化率的提高带来的一系列的社会经济变化,包括能源结构的变化。

  随着城镇化水平的提高和新农村的发展,汽车已经成为普通居民能消费的工具。城镇消费者通过网络媒介等的培育,对于汽车的了解越来越深刻,开始逐步利用网络平台获取后服务所需相关信息。

  根据CNNIC发布的《37次中国互联网络发展状况统计报告》显示,中国网站规模发展迅猛。

  截至2015年12月底,中国网站总量达到426.7万余个,同比年度净增长62万余个,超过前五年中国网站净增量总和,中国网站所使用的独立域名共计561.7万余个,网站主办者达到327.3万余个。

  截至2015年12月,全国开展在线%相比过去四年有所提升。受中国网络零售市场发展带动,开展网上销售业务的企业数量、销售规模增长迅速。

  截至2015年12月,我国网民规模达6.88亿,全年共计新增网民3951万人。互联网普及率为50.3%,较2014年底提升了2.4个百分点。

  在中国互联网发展过程中,新网民的不断增长,让互联网与经济社会深度融合的基础更加坚实。调查结果显示,2015年新网民最主要的上网设备是手机,使用率为71.5%,较2014年底提升了7.4个百分点。

  近年中国汽车消费者结构和消费概念发生了巨大的变化,汽车消费结构正在趋于年轻化。

  来自公安部的数据显示,2015年中国乘用车上牌量达1890万辆,同比增长11.05%,继续高于同期6.9%的GDP增速。

  其中,1980-1989年出生的人群,上牌数量达到了721万辆,占比超过38%,成为我国绝对的购车主力人群。

  这一类车主拥有一定的经济基础,却又乐于尝试新鲜事物,愿意主动学习汽车后服务相关知识、筛选识别能力提升,使用网络等工具的能力较强,更适合使用电商寻求后续服务。

  移动互联网时代,让人们能更为便捷地接触到各种信息。智能手机的普及和3G网络的建设,使移动互联网开始了爆发式的增长,4G牌照的发放更加速了PC互联网时代向移动互联网时代迈进的步伐。

  高速的无线数据传输,随时随地的网络接入和便携式的输入输出设备都需要更加适应移动互联的应用和模式,简单的PC端到移动端的“迁移”无法适应移动互联网,因此各类后市场企业的APP营运而生——特别是LBS(基于位置的服务)技术的运用,让越来越多的消费者可以随时使用相关服务,也让维修保养服务类电商有了更多机会。

  基于位置的服务,它是通过电信移动运营商的无线电通讯网络(如GSM网、CDMA网)或外部定位方式(如GPS)获取移动终端用户的位置信息(地理坐标,或大地坐标),在地理信息系统平台的支持下,为用户提供相应服务的一种增值业务。

  基于位置的服务,是指通过电信移动运营商的无线电通讯网络或外部定位方式,获取移动终端用户的位置信息,在GIS平台的支持下,为用户提供相应服务的一种增值业务。

  目前基于地理位置服务的LBS以及传统企业的线上线下同步营销,将为车主带来更便捷的体验,将彻底地改变汽车后市场的行业结构和面貌,悄然改变车主的生活方式。

  最早提出大数据时代到来的是全球知名咨询公司麦肯锡,而今数据已经渗透到每一个行业和业务职能领域,成为重要的生产因素。大数据在物理学、生物学以及军事、金融、通讯等行业存在已有时日,却因为近年来互联网和信息行业的发展而引起人们关注。

  在中国,大数据的收集、整合、分析和处理技术也日渐受到互联网企业的重视,数据作为企业的一项重要的信息资产已经得到普遍认可,如何进行深入挖掘并发挥出这些资产的最大价值是所有企业都面临的一大挑战。

  在政府提出的众多针对汽车后市场的政策中,汽车维修数据的开放成为该行业突破性发展的标志。维修数据公开以后,所融合形成的更多维度的大数据能够让整个汽车后市场形成一个整体,从而打破行业垄断所造成信息不对称壁垒。

  在汽车后市场环节,由于汽车服务的所有环节都无法脱离线下,但在大数据基础上,整条产业链上的维修、保养等各环节商家都能更专注于自己所在的行业,所需要的相关数据只要与专门做数据的商家对接即可。

  互联网能够改变的是预约服务、汽车零部件适配、工时费用结算、网络投保等可以在线上操作的服务项目中的数据部分,大数据能带给行业更多的在于商家对于客户以及业务的管理,这些数据具体到汽车后市场,则是对汽车后市场服务商家在沟通用户以及商业营销的综合性管理。尤其是车型、配件、品牌、保养等数据的灵活调取与应用方面,可以让商家近距离接触车主。甚至不用询问就能了解车主用车信息,可以进一步为车主提供汽车服务方案。

  大数据技术促进了产业链配件交易的效率,为商家提供更多选择并带来价格优势,此外,改变了了传统的咨询方式。将传统汽配行业1对1电线对多的数字化询价方式,极大的提高了商家与车主、商家与配件商的沟通效率。

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